Partnerschaft
WER SIND WIR?
Mein Name ist Jens Helmer. Ich bin gebürtiger Auricher und stolzer Ostfriese.
Nach dem Abitur und einer Ausbildung zum Reserveoffizier bei der Bundeswehr habe ich 1992 Versicherungskaufmann als klassischen Ausbildungsberuf gelernt. Danach war ich mehrere Jahre als Finanzdienstleistungsleiter und später Betriebsleiter verschiedenen Autohäuser tätig, bevor ich mich 2001 selbständig gemacht habe. Seitdem bin ich als freier Finanzvermittler und Versicherungsmakler tätig. 2010 kam die Vermittlung von guten und günstigen Strom-und Gasanbietern hinzu.
Seit meinem sechsten Lebensjahr bin ich mit Leib und Seele Sportler. In meiner Jugend Mehrkämpfer und 400m Hürdenläufer, später Marathon- und Ultraläufer und Triathlet, Handballspieler, Bodybuilder und Kraftdreikämpfer, Kettlebell-Experte und ausgebildeter Fitnesstrainer mit einem kleinen Studio, welches ich nebenbei betreibe.
Ich bin verheiratet und habe einen Bordercollie namens Dylan.
Ein Engel für…….
Gestatten, mein Name ist Elke, Elke Kruse.
Elke ist mein Engel im Büro, die starke Frau, die das Backoffice führt wie ein talentierter Dirigent. Seit 7 Jahren schon hält sie mir den Rücken frei und ist zuverlässiger Ansprechpartner für unsere Kunden und Mandanten. Ich muss gestehen, einige wollen inzwischen lieber mit ihr reden, als mit mir. Aber wie lautet ein alter Managerspruch? „Ein Manager ist dann gut, wenn er sich selbst überflüssig gemacht hat“ ;-)
Passen wir zusammen?
Ich war schon immer ein aufgeschlossener, freundlicher Mensch, der sich für seine Mitmenschen interessiert. Ich helfe gerne und bin „gefährlich“ ehrlich, wie mir ein Mandant mal bestätigte.
Wenn Dir das einen Vertrauensvorschuss wert ist, bist Du bei mir richtig.
Wie geht das?
Alles beginnt mit dem ersten Telefonanruf. Da vereinbaren wir nämlich einen Termin ;-)
In der Regel besuche ich meine zukünftigen Mandanten bei ihnen zu Hause. Dort sind nämlich alle relevanten Unterlagen in Greifnähe.
Für eine Finanzanalyse erhebe ich im Gespräch Daten über Einnahmen, Ausgaben, Sach-, Kranken und Lebens- bzw. Rentenversicherungen, Kredite und Darlehen und die Ziele und Wünsche des bzw. der Mandanten. Dabei ergeben sich in der Regel schon viele interessante Punkte und Anregungen.
Diese Daten gebe ich dann in meinem Büro in ein nach DIN 77230 standardisiertes Analyseprogramm, welches Auskunft über Versorgungslücken und Einsparpotentiale innerhalb des Finanzhaushaltes gibt. Auf dieser Grundlage kann ich eine Beratung nach den Wünschen und Zielen der Mandanten erarbeiten, Angebote zur Deckung etwaiger Lücken erstellen und über die Ausschöpfung möglicher Potentiale informieren.
In einem Beratungstermin bespreche ich diese mit den Mandanten und überlasse ihnen die Entscheidung über das weitere Vorgehen.
Erteilen mir die Mandanten den Auftrag, so gehe ich an die Umsetzung.
Ab da an bin ich der feste Ansprechpartner für meine neuen Mandanten in allen Fragen zum Thema Finanzen und Versicherungen oder wenn Sie möchten auch Strom und Gas.
Mein Ziel ist es, eine lebensphasenbegleitende Betreuung zu gewährleisten. Im Idealfalle von der Kindheit über den Einstieg ins Berufsleben, den Hausbau oder Kauf, Familiengründung, Wohlstandsplanung bis zum Renteneintritt und darüber hinaus.
Family
Spaß beiseite ;-) ein wichtiger Lebensabschnitt ist eingetreten, auf einmal ist man nicht mehr nur für sich verantwortlich, sondern für eine richtige Familie. Die kleinen Sprösslinge sind ohne unsere Hilfe vollkommen aufgeschmissen.
Plötzlich verändern sich die Fragen des Lebens.
Ab in den Beruf
Endlich eigenes Geld!
Jeder freut sich, dass er endlich eigene Kohle verdient und sich mehr leisten kann, als es mit dem Taschengeld möglich war.
Da möchte man möglichst wenig für Dinge abgeben, die man nicht für sinnvoll erachtet.